在相繼傳出“利潤創(chuàng)出新紀錄”、“推行月度定價”等刺激中國鋼廠“神經(jīng)”的消息后，必和必拓等鐵礦石供應商開始再次為名存實亡的鐵礦石談判造勢。
昨日，國外媒體援引必和必拓CEO高瑞思的話稱，“預計未來兩年內(nèi)鐵礦石價格將持續(xù)在高位運行。”此前，力拓集團CEO艾博年已對外公開表示，“盡管未來風險增加，但整體市場和大宗商品價格前景仍然樂觀。”
對于這些“不愛聽”的話，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會和中國鋼廠并未作出回應。但中國鋼廠受到的礦價高企之苦卻是實實在在的——昨日，記者了解到，中國鐵礦石現(xiàn)貨市場有價無量的狀態(tài)仍在持續(xù)，拋開海運價格，接近200美元/噸的現(xiàn)貨價早已創(chuàng)出歷史新高。更重要的是，必和必拓在中國市場力推月度定價協(xié)議，中國鋼企的行業(yè)利潤無疑將受到進一步壓縮。
利潤對比鮮明
最先刺激中國鋼廠的其實是三大鐵礦石供應商2013年全年的利潤。2月10日，力拓在發(fā)給《國際金融報》記者的新聞稿中確認，“力拓2013年當期收益創(chuàng)紀錄地達到140億美元，比2009年提高了122%。經(jīng)營現(xiàn)金流也實現(xiàn)了創(chuàng)紀錄的增長，達到235億美元，比2009年提高了70%。”截至2013年12月31日，力拓負債凈額由2009年同期的189億美元減少至43億美元。
“2013年，我們的企業(yè)通過滿負荷的安全生產(chǎn)使集團當期收益達到了140億美元。”艾博年表示，力拓“世界級”的皮爾巴拉礦區(qū)鐵礦石產(chǎn)量創(chuàng)造了新紀錄，證明了力拓在經(jīng)營業(yè)績方面的領先地位。
未隔幾日，必和必拓發(fā)出了同樣強勁的財報。2月16日，必和必拓對外宣稱，在2013年7月1日至12月31日的半年業(yè)績中，凈利潤達105.24億美元。加之其2013年上半年公布的65.6億美元的凈利，全年高達170億美元以上的凈利讓中國鋼廠“汗顏”。
值得注意的是，盡管淡水河谷尚未發(fā)布2013年全年的凈利，但彭博通訊社已經(jīng)預計，三大鐵礦石供應商2013年全年凈利應該在520億美元左右。此前，淡水河谷2013年第三季度的總營業(yè)收入為145億美元，比2008年第三季度的最高紀錄121億美元增長近20%。
然而，與之形成鮮明對比的是，工信部于2月16日發(fā)布的《2013鋼鐵行業(yè)運行情況及2013年展望》稱，2013年，中國77家大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤897億元，“其中，實現(xiàn)利潤前20名企業(yè)的利潤約占83%左右，寶鋼一家利潤約占26%左右，大多數(shù)企業(yè)處于微利或虧損狀態(tài)，行業(yè)盈利水平總體不容樂觀”。
“鐵礦石供應商取得如此業(yè)績，中國貢獻其實‘功不可沒’。”昨日，業(yè)內(nèi)人士告訴《國際金融報》記者，“一方面，中國鋼廠去年消化了不斷漲價的進口鐵礦石；一方面，中國市場本就是鐵礦石供應商，尤其是‘兩拓’的最主要市場（近70%銷往中國）。”
另據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年，中國總共進口鐵礦石6.2億噸，同比下降1.4%，鐵礦石對外依存度也由上年的69%下降到63%左右。但數(shù)據(jù)同時顯示，進口鐵礦石平均價達到128美元/噸，比2009年足足多漲了40美元/噸，“為此，中國的鋼鐵企業(yè)全年進口鐵礦石成本上漲了大約1960億元”。同時，多付的1960億元，亦遠高于中國鋼鐵行業(yè)的盈利。
強推月度定價
然而，作為鐵礦石供應商的“衣食父母”，中國鋼廠卻還在承受著礦商的種種施壓。日前，媒體爆料稱，必和必拓已經(jīng)對中國鋼廠發(fā)出了最新報價——鐵礦石離岸價由1月的155美元/噸漲至168美元/噸。在媒體的解讀中，“這不僅創(chuàng)下有史以來最高的鐵礦石協(xié)議價，還意味著必和必拓強硬推行的月度定價機制在華落地。”
事實上，必和必拓已不是第一次提出這樣的想法。去年7月，市場就曾傳言必和必拓意欲打造月度鐵礦石定價體系。隨后在今年2月18日，有消息稱，在2013年度的國際煉焦煤談判中，必和必拓已要求實施月度定價體系。值得注意的是，在2013年確定季度前，同樣是國際煉焦煤談判，供應商率先確定了季度定價的模式，之后，鐵礦石談判緊緊跟隨了這一模式。
“必和必拓本就是鐵礦石供應商的激進者，且現(xiàn)貨價格不斷高企。”聯(lián)合金屬網(wǎng)分析師胡凱此前對《國際金融報》記者說，“所以，必和必拓此舉并不意外。”
與此同時，這個方案還未得到其他兩大供應商的回應。但此前，淡水河谷曾表示過堅持季度定價的協(xié)議，力拓態(tài)度則相對曖昧。中商流通生產(chǎn)力促進中心分析師赫榮亮查閱資料時發(fā)現(xiàn)，“力拓負責銷售的常務董事史密斯曾表示，‘對與韓國、日本和中國的鋼鐵企業(yè)討論下一財年（2013財年）的鐵礦石定價機制持開放態(tài)度。’”
“這留下了豐富的想象空間。”赫榮亮稱，“經(jīng)歷了2009年的‘間諜門’事件，力拓明白了韜光養(yǎng)晦在中國市場的重要性。所以，采用了緊跟戰(zhàn)術，隨情況而動，不再急于表態(tài)。且力拓總能在時局中選擇對自己有利的一方。”
“今年7月進入下一個財政年度后，力拓有追隨必和必拓的可能，即采用月度定價，進一步貼近現(xiàn)貨市場。”赫榮亮認為。
此外，有消息稱，中鋼協(xié)所能接受的底線還是季度定價。
鋼企轉(zhuǎn)嫁高礦價
業(yè)內(nèi)人士預計，前所未有的168美元/噸的鐵礦石價格將再次壓縮中國鋼廠的利潤。值得注意的是，目前寶鋼、武鋼等眾多鋼廠再次進入“漲價期”，這被部分分析師解讀為轉(zhuǎn)嫁高成本的需要，但下游用鋼行業(yè)終會有接受漲價的限度，且中國鋼鐵行業(yè)受制“兩頭”擠壓的局面并未有根本改觀。
與此同時，業(yè)內(nèi)人士預計，中國鋼廠或也將不得不跟隨如此高礦價和月度定價的模式。一個側(cè)面的佐證是，目前已有媒體報道稱，中國鋼廠已經(jīng)接受了必和必拓的協(xié)議報價和定價模式。
“礦商的漲價毫無理由。”信息總監(jiān)盛志誠曾多次告訴《國際金融報》記者，“作為長期的合作伙伴，礦商應該明白，今后幾年，礦價不可能無限制地漲上去。到時候，受損的就有可能是礦商了。”
“我們還是沒有實質(zhì)性的話語權，怎么跟他們玩？”在參加相關論壇時，某鋼廠高層曾對《國際金融報》記者坦言，“對中國鋼廠來說，全球大多數(shù)鐵礦石還是他們生產(chǎn)，我們還是從他們那兒進口，海運費中國也無法掌握，而且，現(xiàn)在印度也在縮減供應量。”
“想要真正掌握話語權，還是需要走出去。到烏克蘭、伊朗等國家開拓自己的鐵礦石資源，擺脫對三大鐵礦石供應商的依賴。”上述鋼廠人士坦言，“此外，中國鋼廠還需要從自身做出相關的改進。”
事實上，武鋼、寶鋼、鞍鋼等不少鋼企都已經(jīng)有這樣的意識。只不過，在優(yōu)質(zhì)鐵礦石資源愈發(fā)被三大鐵礦石供應商掌控的情況下，相關舉動似乎還是顯得有些晚。
